Money Management Strategies Forex News

Forex Money Management Comerciantes tienden a centrarse tanto en las estrategias de entrada de comercio, pensando que esta es la clave del éxito. De hecho, no sólo las entradas comerciales son menos importantes que las salidas comerciales, ambas son menos cruciales para el éxito que una buena administración del dinero. Lamentablemente, la estrategia de gestión del dinero tiende a ser pasado por alto. Es vital que su estrategia de gestión del dinero es una buena, de otro modo el comercio exitoso será muy difícil de lograr. Afortunadamente, no es un área muy difícil de dominar. LdquoMoney managementrdquo sólo significa cuánto dinero usted arriesga en un comercio en particular. Incluso si usted está haciendo operaciones sin tener predefinido detener las pérdidas, todavía se arriesga una cierta cantidad por pip, que es donde se aplica su estrategia de gestión de dinero. Así que su estrategia de gestión del dinero es cómo decidir cuánto a riesgo en un comercio en particular. Por qué son importantes las estrategias de gestión de dinero Las principales razones por las que las estrategias de gestión de dinero son tan importantes son: 1. Si usted sigue arriesgando la misma cantidad en cada comercio, y no ajusta por sus pérdidas, puede eventualmente perder todo su dinero, o perder tanto de lo que se vuelve muy difícil de recuperar (más sobre esto en la tabla a continuación ). 2. Es importante contar con un sistema que determine cuánto se arriesga en cada comercio para mantener las cosas proporcionales, de lo contrario puede perder demasiado en los perdedores y no lo suficiente sobre los ganadores para beneficiarse de exitosas entradas y salidas comerciales. Un error común es olvidar que cuando pierdes dinero, tienes que hacer más (proporcionalmente) para volver a donde empezaste de lo que perdiste. Esto puede ser difícil de entender, así que aquí hay un ejemplo: Comienzas con 100. Pierdes 20. Has perdido 20 de tu dinero. Ahora tienes 80. Para volver a donde empezaste, necesitas obtener un beneficio de 20. Pero espera 20 no es 20 de 80, es 25. Así que necesitas hacer más de lo que perdiste. La siguiente tabla ilustra cuánto tiene que hacer, proporcionalmente, para compensar las pérdidas: Forex Money Management Strategies Hay tres estrategias principales de gestión del dinero. Letrsquos revisar cada uno de ellos. Arriesgar una cantidad fija por pip / comercio Esta es una estrategia muy simple, pero es muy defectuoso por las razones que ya hemos esbozado. Arriesgar una Proporción Fija de Patrimonio por Pip / Comercio Esta es una estrategia mejor. Tiene dos grandes ventajas: 1. Las rachas ganadoras resultan en la multiplicación exponencial de las ganancias, mientras que durante la pérdida de 2. rayas, se pierde menos y menos en cada comercio. 3. Nunca puede borrar completamente su cuenta. Esta estrategia se puede hacer aún más fuerte de dos maneras. En primer lugar, usted no tiene que dimensionar su riesgo el mismo en cada comercio. Por ejemplo, usted podría tener operaciones de grado ldquoArdquo que usted se siente muy confiado, a continuación, ldquoBrdquo grado comercios que desea tomar, pero se siente menos confiado. Usted podría arriesgar más en las operaciones del grado del ldquoArdquo. Esto puede ser una herramienta psicológica útil para ayudarle a superar cualquier miedo de perder oficios que está sufriendo, pero debe utilizarse con cuidado. En segundo lugar, puede ajustar el riesgo para la volatilidad, mediante el uso del indicador promedio de rango verdadero. Por ejemplo, puede decidir que arriesgará 1 de su patrimonio por 3 veces el rango promedio de los últimos 20 días. Esto asegurará que sus ganancias y pérdidas no fluctúen demasiado drásticamente a medida que cambia la volatilidad del mercado. Esto tiene el efecto de suavizar su curva de equidad, lo cual es importante, ya que mejorará el efecto de composición general en su cuenta. Este efecto de composición es un factor importante en la rentabilidad a largo plazo y es a menudo pasado por alto. Hoja de cálculo de Forex Money Management Puede realizar un seguimiento de su gestión de dinero con mayor facilidad al mantener una hoja de cálculo de sus operaciones, mostrando su capital total después de cada operación. El uso de fórmulas puede mostrarle rápidamente cuánto debería arriesgarse en su próximo comercio. Forex Martingale estrategia de gestión de dinero Este artículo no estaría completa sin una rápida explicación de la estrategia de Martingala. Muy sencillamente, esta estrategia le dice que siga duplicando su riesgo después de cada pérdida, hasta que eventualmente recuperar todas sus pérdidas. Hay variaciones de la estrategia donde se arriesga incluso más del doble de su riesgo anterior. Esta estrategia debe evitarse a toda costa, ya que es la forma más fácil y segura de borrar completamente su cuenta. Si empieza por arriesgar 1 de su cuenta, borrará su cuenta tan pronto como encuentre una racha perdida de siete operaciones perdidas consecutivas. Usted tendrá ciertamente una raya perdidosa de siete oficios consecutivos. Es seguro que sucederá. La estrategia de gestión de dinero Martingale sólo se garantiza para trabajar para alguien que tiene todo el dinero en el mundo. Si usted tenía todo el dinero en el mundo, por qué estaría negociando Adam es un comerciante de Forex que ha trabajado en los mercados financieros durante más de 12 años, incluyendo 6 años con Merrill Lynch. Está certificado en Gestión de Fondos y Gestión de Inversiones por el Instituto de Inversión en Valores de la U. K. Aprenda más de Adam en sus lecciones gratis en FX Academy. Riesgo: DailyForex no se hace responsable de ninguna pérdida o daño resultante de la confianza en la información contenida en este sitio web, incluyendo noticias de mercado, análisis, señales comerciales y revisiones de corredores de Forex. Los datos contenidos en este sitio web no son necesariamente en tiempo real ni precisos, y los análisis son las opiniones del autor y no representan las recomendaciones de DailyForex ni de sus empleados. El comercio de divisas en margen conlleva un alto riesgo y no es adecuado para todos los inversores. Como producto apalancado, las pérdidas pueden exceder los depósitos iniciales y el capital está en riesgo. Antes de decidir negociar Forex o cualquier otro instrumento financiero, debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, nivel de experiencia y apetito por el riesgo. Trabajamos duro para ofrecerle información valiosa sobre todos los corredores que revisamos. Con el fin de proporcionarle este servicio gratuito, recibimos honorarios de publicidad de los corredores, incluyendo algunos de los listados en nuestra clasificación y en esta página. Mientras hacemos todo lo posible para asegurar que todos nuestros datos estén actualizados, le recomendamos que verifique nuestra información directamente con el intermediario. Riesgo: DailyForex no se hace responsable de ninguna pérdida o daño resultante de la confianza en la información contenida en este sitio web, incluyendo noticias de mercado, análisis, señales comerciales y revisiones de corredores de Forex. Los datos contenidos en este sitio web no son necesariamente en tiempo real ni precisos, y los análisis son las opiniones del autor y no representan las recomendaciones de DailyForex ni de sus empleados. El comercio de divisas en margen conlleva un alto riesgo y no es adecuado para todos los inversores. Como producto apalancado, las pérdidas pueden exceder los depósitos iniciales y el capital está en riesgo. Antes de decidir negociar Forex o cualquier otro instrumento financiero, debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, nivel de experiencia y apetito por el riesgo. Trabajamos duro para ofrecerle información valiosa sobre todos los corredores que revisamos. Con el fin de proporcionarle este servicio gratuito, recibimos honorarios de publicidad de los corredores, incluyendo algunos de los listados en nuestra clasificación y en esta página. Mientras hacemos todo lo posible para asegurar que todos nuestros datos estén actualizados, le recomendamos que verifique nuestra información directamente con el intermediario. Money Management Acerca de OptiLab Partners AB Fatburs Brunnsgata 31 118 28 Estocolmo Suecia Un alto nivel de riesgo, y puede no ser adecuado para todos los inversores. El alto grado de apalancamiento puede trabajar en su contra, así como para usted. Antes de decidir invertir en divisas debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, nivel de experiencia y apetito de riesgo. Ninguna información o opinión contenida en este sitio debe ser tomada como una solicitud u oferta para comprar o vender cualquier moneda, capital u otros instrumentos financieros o servicios. El rendimiento pasado no es ninguna indicación o garantía de rendimiento futuro. Por favor, lea nuestra renuncia legal. Copiar 2016 OptiLab Partners AB. Todos los derechos reservados. Money Management Essentials Gestión del dinero es generalmente el factorddoc que más importante ldquoX determina el beneficio total o la pérdida de las estrategias de comercio de divisas. Esto es tan frecuentemente pasada por alto que necesita ser dicho una y otra vez. Es uno de los fundamentos esenciales de la comercialización. La gestión del dinero en sí misma no le dará una ventaja ndash que usted necesita buenas estrategias de entrada y salida comerciales para ese ndash pero sin prácticas inteligentes de administración de dinero, una ventaja ganadora no verá su potencial de beneficio total, e incluso el riesgo de producir una pérdida en general. Hay dos elementos a la gestión del dinero que los comerciantes deben considerar cuidadosamente: cuánto de su cuenta de riesgo por comercio, y cuánto de su cuenta debe estar en riesgo, ya sea medida en total o por algún tipo de sector. No hay necesariamente ldquorightrdquo o ldquowrongrdquo respuestas: lo que es mejor para usted dependerá en gran medida de su propio apetito por el riesgo y la tolerancia a la pérdida, ya sea temporal o permanente. Riesgo de cuenta Cada vez que abre un comercio, está arriesgando dinero. Incluso si usted tiene una pérdida de stop, usted podría sufrir un deslizamiento negativo y perder más de lo que explicó. Obviamente, si usted tiene un gran número de oficios abiertos al mismo tiempo, incluso si todos tienen sentido en el nivel individual, que en conjunto podría constituir un nivel inaceptable de riesgo. Del mismo modo, si usted tiene un montón de operaciones abiertas que son todas las apuestas en la misma moneda en la misma dirección, corre el riesgo de una pérdida repentina más allá de lo que es aceptable. Por estas razones es una buena idea: - Para determinar un tamaño máximo de oficios abiertos que usted tendrá en cualquier momento y - Para repetir lo anterior, pero por moneda. Por ejemplo, puede determinar que nunca tendrá más de 2 de su tamaño de cuenta en riesgo en operaciones abiertas o 1,5 en riesgo en una moneda única. También debe ser extremadamente cuidadoso al negociar en monedas que están vinculadas o cubiertas contra otra moneda por sus respectivos bancos centrales. Por ejemplo, cualquier persona que fue corto el franco suizo el pasado mes de enero utilizando incluso un relativamente pequeño apalancamiento verdadera de 4: 1 probablemente habría tenido su cuenta aniquilada, independientemente de cualquier pérdida de parada, como el deslizamiento fue tan grande. En menor medida, si usted está negociando monedas u otros instrumentos que tienen correlaciones positivas altas, también podría poner un límite en el total de operaciones abiertas que están fuertemente correlacionadas positivamente. Esto se vuelve más importante si usted está negociando más allá de Forex, por ejemplo, el petróleo y el dólar canadiense tienen una alta correlación positiva. La cantidad exacta de riesgo máximo que debe utilizar depende de usted, pero tenga en cuenta que una vez que su cuenta se ha reducido en 25, es necesario aumentarlo por 33 sólo para volver a donde comenzó, y cuanto más bajo va peor Se obtiene: una pérdida de 50 requiere un aumento de 100 para ser hecha buena En términos generales, cuanto más grandes las pérdidas de parada que utiliza, más alto su riesgo máximo puede ir lógicamente. Forex Risk Management ndash Whatrsquos Su Riesgo por Comercio Ahora usted tiene algunos límites de riesgo establecidos para su cuenta en general y por moneda, debe dirigirse a la pregunta independiente de cuánto debería arriesgar por comercio. Por supuesto, es aceptable arriesgar cantidades diferentes por comercio, pero usted debe determinar esto sistemáticamente. Hay varias variables que deben entrar en la posición de estrategias de tamaño para los comerciantes de Forex, pero en primer lugar el riesgo por comercio debe ser calculado como un porcentaje de su total de la cuenta de equidad. El patrimonio total de la cuenta se puede determinar mirando la cantidad de efectivo realizado en su ndash de cuenta que debe asumir el peor de los casos, es decir, que cada operación abierta se perderán. Hay dos ventajas de este método en lugar de simplemente arriesgar la misma cantidad una y otra vez sin importar el rendimiento, que es el caso cuando se utiliza un tamaño de lote fijo predeterminado o cantidad de dinero fijo: Las estrategias de comercio de Forex tienden a producir victorias y vetas perdidas y No una distribución uniforme de los resultados. El uso de un porcentaje de capital para determinar el tamaño de cada comercio significa que usted arriesga menos cuando está perdiendo y más cuando está ganando, lo que tiende a maximizar las vetas ganadoras y minimizar las rachas perdedoras. Nunca puede borrar por completo su cuenta El uso de un tamaño de lote fijo o de una cantidad en efectivo puede acabar con su cuenta o, al menos, enviarla a un descenso del que nunca podrá recuperarse. Para ilustrar estos puntos, vamos a analizar las curvas patrimoniales producidas por una estrategia de negociación real aplicada al par de divisas EUR / USD desde 2009: se tomaron 211 operaciones, comenzando con un capital inicial de 10.000 utilizando un objetivo de beneficio fijo de 3 veces el riesgo Por comercio. La estrategia fue muy buena en general. La línea roja es la equidad producida arriesgando 1 por comercio, mientras que la línea azul muestra el patrimonio derivado de arriesgar una cantidad en efectivo igual a 1 del saldo inicial. Tenga en cuenta cómo cuando la estrategia está perdiendo, la línea roja es sólo un poco por debajo del azul, pero durante la racha de ganar fuerte comienza a superar de manera exponencial. Éstos son algunos de los elementos esenciales que usted debe considerar para determinar cuánto debe arriesgar por el comercio: - ¿Cuál es el peor desempeño que podría tener que sufrir, y cómo sería? ¿Podría lidiar psicológicamente con una reducción de 10, 20 o Peor aún Si alguna vez llegas tan lejos en territorio negativo - Con qué frecuencia el comercio también será un factor, ya que esto tendrá un impacto en su peor retirada. - ¿Cuáles son los porcentajes ganadores y perdedores esperados? Volver a probar su comercio. Por ejemplo, si tiene una estrategia de comercio de Forex en la que planea perder 80 de sus operaciones, pero gana 10 veces su riesgo en los 20 restantes, su riesgo por operación debería ser menor que si planea hacer 3 veces su riesgo en 40 De sus operaciones. Por supuesto, si usted tiene una estrategia flexible de la salida, apenas haga una aproximación de cómo trabajará probablemente con el tiempo. - ¿Es posible con el tamaño de su cuenta para el comercio lo suficientemente pequeño Por ejemplo, si usted tiene una cuenta de sólo 100, y desea un riesgo 1 por comercio, tendrá que arriesgar un solo centavo por pip con una pérdida de parada de 100 pips . Esto podría ser imposible, dependiendo de su corredor. Sin embargo, debe capitalizar hacia arriba o cambiar su estrategia de negociación en lugar de aumentar su riesgo por el comercio, si ese es el caso. - Es su cuenta un huevo de nido o una cantidad relativamente pequeña de capital de riesgo real Si su patrimonio neto total es de 25.000 por ejemplo, y tiene una cuenta de 10.000, podría tener menos tolerancia para la reducción en comparación con una cuenta de 1.000. Recuerde que su estrategia de administración de dinero interactuará estadísticamente con su tasa de ganancias y su promedio de ganancias para afectar directamente su ganancia o pérdida en el tiempo. Detención de Pérdidas Posicionamiento de la posición del amplificador Usted nunca debe determinar su pérdida de parada como mínimo que puede permitirse. Por ejemplo, si desea arriesgar no más de 20 por comercio, pero el tamaño mínimo de posición que su corredor le permitirá es de 1 por pip, entonces esa es una muy mala razón para usar una pérdida de 20 pip stop y un tamaño de lote fijo de 1 Por pip Usted debe encontrar otro corredor, o aumentar el tamaño de su cuenta si tiene suficiente capital de riesgo, o encontrar una estrategia de comercio de Forex que utiliza normalmente 20 pips detener las pérdidas, si usted está cómodo con él. Sin embargo, es muy legítimo para determinar sus pérdidas de parada por una medida de la volatilidad promedio, y en la tendencia de comercio, especialmente esto en sí mismo puede ser una estrategia de gestión de dinero muy poderoso. Por ejemplo, usar un múltiplo del intervalo verdadero promedio de 20 días para determinar la parada y luego basar el tamaño de la posición como un porcentaje de la cuenta corriente, es un componente de administración de dinero muy común dentro de las estrategias de negociación de Forex. Incluso si basa sus pérdidas de parada en los niveles técnicos, todavía puede valer la pena usar una medida de volatilidad en su clasificación de posición. Por ejemplo, si el intervalo verdadero promedio de 20 días es el doble de un rango verdadero promedio a muy largo plazo, podría arriesgar la mitad de un riesgo de referencia por pip relacionado con el patrimonio de su cuenta. Adam es un operador de Forex que ha trabajado en los mercados financieros por más de 12 años, incluyendo 6 años con Merrill Lynch. Está certificado en Gestión de Fondos y Gestión de Inversiones por el Instituto de Inversión en Valores de la U. K. Aprenda más de Adam en sus lecciones gratis en FX Academy. Riesgo: DailyForex no se hace responsable de ninguna pérdida o daño resultante de la confianza en la información contenida en este sitio web, incluyendo noticias de mercado, análisis, señales comerciales y revisiones de corredores de Forex. Los datos contenidos en este sitio web no son necesariamente en tiempo real ni precisos, y los análisis son las opiniones del autor y no representan las recomendaciones de DailyForex ni de sus empleados. El comercio de divisas en margen conlleva un alto riesgo y no es adecuado para todos los inversores. Como producto apalancado, las pérdidas pueden exceder los depósitos iniciales y el capital está en riesgo. Antes de decidir negociar Forex o cualquier otro instrumento financiero, debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, nivel de experiencia y apetito por el riesgo. Trabajamos duro para ofrecerle información valiosa sobre todos los corredores que revisamos. Con el fin de proporcionarle este servicio gratuito, recibimos honorarios de publicidad de los corredores, incluyendo algunos de los listados en nuestra clasificación y en esta página. Mientras hacemos todo lo posible para asegurar que todos nuestros datos estén actualizados, le recomendamos que verifique nuestra información directamente con el intermediario. Riesgo: DailyForex no se hace responsable de ninguna pérdida o daño resultante de la confianza en la información contenida en este sitio web, incluyendo noticias de mercado, análisis, señales comerciales y revisiones de corredores de Forex. Los datos contenidos en este sitio web no son necesariamente en tiempo real ni precisos, y los análisis son las opiniones del autor y no representan las recomendaciones de DailyForex ni de sus empleados. El comercio de divisas en margen conlleva un alto riesgo y no es adecuado para todos los inversores. Como producto apalancado, las pérdidas pueden exceder los depósitos iniciales y el capital está en riesgo. Antes de decidir negociar Forex o cualquier otro instrumento financiero, debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, nivel de experiencia y apetito por el riesgo. Trabajamos duro para ofrecerle información valiosa sobre todos los corredores que revisamos. Con el fin de proporcionarle este servicio gratuito, recibimos honorarios de publicidad de los corredores, incluyendo algunos de los listados en nuestra clasificación y en esta página. Mientras hacemos todo lo posible para asegurar que todos nuestros datos estén actualizados, le recomendamos que verifique nuestra información directamente con el intermediario.